Thông tin tổng quan về tài sản/quỹ đất và tình trạng pháp lý.
Hồ sơ
Khung tóm tắt thương vụ riêng
Dành cho tài sản lớn hoặc quỹ đất cần trình bày kín đáo, rõ mục tiêu hợp tác và các điểm cần xác minh trước khi mở thông tin sâu.
Cần chuẩn bị
Chuẩn bị đúng giúp buổi tư vấn đi thẳng vào quyết định.
Mục tiêu: bán, hợp tác phát triển, góp vốn, M&A hoặc tìm nhà đầu tư.
Ranh giới bảo mật: thông tin nào có thể công bố trước, thông tin nào chỉ mở sau khi đã lọc đối tác.
Những điểm còn chưa chắc chắn cần kiểm trước khi trình bày sâu.
Các bước làm
Đọc từng lớp dữ kiện trước khi kết luận.
Đây là khung đọc thực chiến. Với tài sản hoặc hồ sơ cụ thể, Sơn Thịnh Gia sẽ điều chỉnh thứ tự kiểm tra theo mức rủi ro thực tế.
Tóm tắt bằng dữ kiện, không bằng kỳ vọng
Một hồ sơ thương vụ tốt bắt đầu bằng vị trí, quy mô, pháp lý, hiện trạng, ràng buộc và mục tiêu rõ. Các giả định tăng giá nên để sau phần dữ kiện.
Nói rõ kiểu đối tác cần gặp
Nhà đầu tư tài chính, đơn vị phát triển, đối tác vận hành hay người mua cuối có tiêu chí rất khác nhau. Sai đối tác làm lộ thông tin mà không tạo tiến triển.
Khoanh vùng điểm cần xác minh
Nếu còn điểm pháp lý, quy hoạch, ranh giới, nghĩa vụ tài chính hoặc quyền đại diện chưa rõ, cần ghi riêng để không biến hồ sơ thành lời cam kết quá sớm.
Thiết kế tầng mở thông tin
Bản tóm tắt ban đầu chỉ cần đủ để đối tác hiểu cơ hội. Hồ sơ sâu, địa chỉ chính xác và tài liệu pháp lý nên mở theo từng bước sau khi lọc đúng nhu cầu.
Checklist kiểm tra
Dấu hiệu cho thấy anh chị đã đọc tài liệu đúng cách.
Có một bản mô tả ngắn dưới 2 trang.
Biết thông tin nào chưa được phép mở.
Có danh sách điểm cần xác minh trước buổi gặp sâu.
Biết tiêu chí đối tác phù hợp.
Không đưa ra số liệu, cam kết hoặc pháp lý chưa kiểm chứng.
Lỗi thường gặp